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      一、贸易战战况回顾:

      美国上周四(3月22日)对拟对总价值高达600亿美元的中国商品征收关税,例如航天、信息和通信技术、机械行业。要按照我们的崛起路径遏制我们的制造业的发展转型升级。

      现在美国而我们能用的牌是遏制他们的农产品(行情000061,诊股)尤其是大豆,还有高科技产品。特朗普仗着经济实力强,不惜伤敌一千自损八百地地来遏制中国,但是我们可以直接从政治上影响特朗普在农业和科技两大方面得到的选票。但这两大王炸肯定不能先出,握在手里才好谈判周旋,所以暂时在鲜水果、干果坚果、猪肉等方面做了限制,拟对约30亿美元的美国进口商品加征关税。现在正在研究第二批、第三批清单,比如飞机、芯片,旅游业等。

      二、贸易战对我们市场的影响是结构性的:

      ·利好:农业板块和新经济、新技术、黄金板块、妖股

      1.农业板块

      限制对美国进口农产品后,我们一方面会去别的地区找替代来源,另一方面也会扶持我们自己的相关产业。市场表现上看到上周农业板块一枝独秀。但是这里要注意一个问题,除了猪肉、干果、水果这些商务部首次回应的品种,大豆、棉花这些还处于炒预期的状态,后续的持续性取决于贸易战战况进展。如果最后谈判成功,没有动用大豆王炸,还会跌回去。

      2.新经济、新技术

      贸易战升级使得我们新经济、新技术发展的重要地位再次凸显,强大的经济实力是一切的基??!经济转型升级迫切需要科技创新的引领!再次利好新经济和独角兽板块!

      有人分析觉得美国打压我们的先进制造对科技股是利空,并不然。这时候我们需要逆向思维,美国越是要打压,我们越是要发展!目前来看飞机的难度有些大,但芯片和通讯两方面,我们领跑的机会很多!

      3.避险品种:黄金

      贸易战不会成为持久战,存在短线机会,特别是以西部黄金(行情601069,诊股)为代表的优先启动个股,但持续性堪忧,可关注但不建议追高。现在这个时间点不建议继续加仓黄金板块。

      4.妖股

      历来乱世出妖股,在没有明显的行情到来前,场内资金博弈将会加剧,所有的资金关注肯定是集中在“头部”个股,以前期出现强势连板个股为主,类“第二春”的走势将会出现的更加频繁,参考贵州燃气(行情600903,诊股)华森制药(行情002907,诊股)前期走势。

      我们的思路是盯准老妖股的二波机会,并在贸易战概念中寻找潜力新妖股。具体关注我的内参更新,昨天内参提示关注的两股今天双双涨停。

      ·利空:周期,白马,蓝筹

      1.周期板块

      贸易战影响出口,进而会降低经济增长预期,利空周期股;

      2.白马蓝筹

      可能造成外资松动,利空之前由外资推动的白马蓝筹;

      目前由于国家队的出动护盘,白马蓝筹暂时出现一些止跌迹象。后市需要谨慎贸易升级的风险使得板块承压;如果谈判成功,利空的板块会有重新修复的需求。

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    关键词阅读:贸易战 强势个股 张良计 利空 妖股

    责任编辑:郭亮
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