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  • 本周股市三大猜想及应对策略:混改概念领跑大市?

    白家乐最稳的打法 dfc.bdzq63.com 1评论 2018-03-26 07:06:35 来源:投资快报 抢反弹首选这8只股!

    沪指(日)

      猜想一:股指弱势震荡?

      实现概率:80%

      具体理由:受到诸多利空消息影响,上周四大股指均破位下行。分析普遍认为,A股短期弱平衡已经被打破,市场担忧情绪有所发酵,短期继续弱势震荡可能性很大。不过中长期走势依然乐观。

      中欧基金表示,中美互为第一大贸易伙伴国,产业结构互补性较强,贸易摩擦下不会有赢家。短期而言,可能对A股产生一定影响。中长期看,中国拥有庞大的内需市场,消费及服务对GDP贡献呈上行趋势,贸易战难以对中国经济产生实质性影响,相反将更加坚定中国产业升级的决心。

      九泰基金认为,贸易摩擦将使得全球避险情绪上升,对市场情绪和风险偏好也将带来一定负面影响?!拔颐侨衔?,当前市场继续以存量资金博弈为主,‘盈利为王’在投资逻辑中的作用将更为显著,具备盈利优势的主板蓝筹和创业板龙头有望取得更好的表现。A股短期或将承压,预计中长期走势仍偏向积极?!?

      “短期冲击须积极应对,警惕系统性风险,中长期无须过于悲观?!?a class="ot1" >国寿安?;?/a>指出,中美贸易摩擦升温,短期内风险可能持续发酵,恐慌和避险情绪冲击市场,波动率显著放大,降低仓位是最佳选择。但中长期影响还须持续跟踪贸易战的广度、深度和执行力度,考虑到中国内需韧性极强,政策储备工具还有很多,我们对中国经济增长前景无须过于悲观。

      应对策略:分析建议多看少动,重点关注价值蓝筹、消费,主题方面的国企改革、军民融合、次新及超跌滞涨。

      猜想二:混改概念股持续领跑大市?

      实现概率:80%

      具体理由:受国企混改将进一步深化,第三批试点或很快推出预期刺激,近期混改概念股表现出色。分析指出,在第三批试点名单公布后,三批混改试点加起来一共50家,混改有望形成上下联动的局面,央企混改主题有望持续成为市场的“主角”。

      国资委主任肖亚庆近日透露,第三批混改试点企业名单有望于今年上半年公布。他说,“由于混改涉及到一些上市公司,市场较为敏感,需要等最终方案研究确定好了才能公布,但是我想会很快?!?

      近期电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域央企纷纷明确了混改计划。国务院国资委副秘书长彭华岗此前表示,第三批混改试点企业名单已经确定,一共31家。其中,中央企业子企业10家,地方国有企业21家。

      业内人士普遍认为,今年将有更多的国有企业进行混合所有制改革。瑞银亚洲经济研究主管汪涛认为,2018年国企改革提速,包括加快产能和产业链整合,加大发展混合所有制及增加混改试点等。

      东北证券(行情000686,诊股)研究总监付立春表示,国企混改未来会有更实质更大力度的推进,因为国企改革也是不断纵深发展的,从国有企业变成国有资本的监管,这些企业大部分都有混改的趋势,涉及的范围广,对原有国企的股东结构、治理结构等方方面面都会产生深远的影响。

      应对策略:分析建议重点关注电力、油气、铁路、军工等领域的央企混改概念股,以及地方如广东、重庆、天津等地的国企改革概念股。

      猜想三:黄金股受追捧?

      实现概率:80%

      具体理由:避险情绪之下,黄金股逆势大涨。分析认为,在美元弱势周期、美股等风险资产定价偏高、美联储加息节奏被市场充分预期的情况下,避险资产黄金的价格或将上行,利好行业公司股价表现。

      分析指出,贸易摩擦气氛下,市场资金担忧不确定性的风险对各类资产形成打击,此时传统观念中的避险品种——黄金,便成为各类资金配置的对象。海通证券(行情600837,诊股)认为,短期预计市场仍将维持震荡整固的行情走势?;平鸸勺魑烙园蹇?,继续上涨的概率较高。

      宝城期货金融研究所所长助理程小勇表示,从美国公布税改和基建计划之后,2017年下半年至2018年1月,全球通胀预期一度大幅升温,黄金ETF投资需求在1月份一度回升,但2月再次回落,3月下旬再次回升,全球最大的黄金ETF——SPDR黄金持有量在3月22日升至850.54吨,为前三个月的高点,高于去年同期的934.4吨。因此,从未来几周看,黄金短周期反弹还会持续。

      分析称,在美联储FOMC会议后黄金和白银的大涨是市场“卖流言买事实”的经典案例,此前交易员已将加息带来的负面影响计入价格,当加息成为事实之后,卖盘已接近枯竭,多头就该登场了。美联储加息之后黄金仍将会保持较强的走势,再加上英国央行维持利率不变,这对黄金都是支撑。下一步将观察通胀的问题,但高盛在一篇报告中也指出,如果通胀上升,大宗商品仍是对冲工具,原油黄金这些商品都将会受到追捧。

      应对策略:分析建议可重点关注紫金矿业(行情601899,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)、中金黄金(行情600489,诊股)、赤峰黄金(行情600988,诊股)、西部黄金(行情601069,诊股)等个股。

    关键词阅读:A股 3300点

    责任编辑:李欣 RF12607
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